Коммерческие Предложения
Модуль "Коммерческие предложения" помогает сформировать и отправить КП за 1 минуту. Модуль доступен в разделе Журналы → КП
Навигация
- Настройка модуля
- Работа с КП
- Создание КП
- Что можно сделать после сохранения
- Переменные для шаблона КП
Настройка модуля
Перед началом работы рекомендуется выполнить настройки во вкладке "Настройки".
1) Добавьте список услуг и шаблоны
Чтобы добавить новую услугу, нажмите "+" в блоке "Список услуг" и заполните:
- Название услуги
- Тип услуги
- Тема письма (будет использоваться при отправке КП)
- Шаблон КП - файл .docx, который TesLab будет заполнять ( Скачать пример шаблона)
- Дополнительные файлы (например, выписка из реестра аккредитованных лиц), которые будут прикрепляться при отправке
Нажмите "Добавить".
Чтобы отредактировать услугу - просто нажмите на неё в списке.
2) Добавьте варианты условий оплаты
Чтобы добавить условие оплаты, нажмите "+" в блоке "Условия оплаты" и заполните:
- Вариант оплаты - короткое название (например, "Предоплата 100%")
- Описание - этот текст будет подставляться в шаблон КП
Нажмите "Добавить".
Чтобы изменить условие - нажмите на него в списке.
3) Настройте отправку писем (опционально)
Если вы хотите отправлять КП сразу из TesLab, укажите SMTP-сервер.
SMTP - это "служба отправки почты": через неё TesLab передаёт письмо вашему почтовому ящику (например, корпоративной почте), а дальше письмо уходит получателю.
Добавить SMTP-сервер можно через раздел Компания → Конфигурация → вкладка Email → Сервера
SMTP
Подробнее - в статье "Настройки конфигурации TesLab".
Дополнительно:
- Заполните "Подпись" - текст сопроводительного письма, который будет отправляться вместе с КП.
- После изменений обязательно нажмите "Записать настройки SMTP".
Работа с КП
Создание КП
Перейдите в Журналы → КП → вкладка "Список" и нажмите "+ КП".
Также КП можно создать из запроса:
Лаборатория → Запросы → выберите запрос → "Подготовить КП".
В открывшемся окне заполните:
-
Организация (кому делается КП)
Можно указать ИНН или название - данные подтянутся из базы ЕГРЮЛ.
После выбора TesLab проверит, были ли КП ранее и есть ли заключённые договоры с этой организацией. Если найдёт - покажет в блоках "Выданные предложения" и/или "Заключённые договоры". - Контактные данные представителя
- Дополнительные вложения (например, расчёты или файлы, которые нужно хранить вместе с КП или отправить письмом)
- Связанный запрос (необязательно)
- Услуга (берётся из настроек)
- Условия оплаты (берутся из настроек)
- Цена: количество и стоимость за единицу
- Срок действия предложения
- Дополнительные поля (при необходимости)
Нажмите "Сохранить".
Что можно сделать после сохранения
- Скачать КП в PDF или Word
- Создать договор на основании КП
- Отправить КП на Email
При отправке можно изменить:
- email получателя
- тему письма
- сопроводительный текст
- набор файлов, которые будут отправлены
Переменные для шаблона КП
${NUM} - номер КП
${FD} - дата КП
${FMs} - месяц КП
${FY} - год КП
${ToComp} - название компании (кому делается КП)
${INN} - ИНН компании
${AddressInf} - адрес (из информации о КП)
${QUAN} - количество лифтов
${UNITs} - склонение "единица/единицы/единиц" (подбирается по количеству)
${UPRICE} - стоимость за 1 лифт
${UNIT_NDS} - НДС по стоимости за 1 лифт
${ITOG} - итоговая цена
${ITOG_NDS} - итоговый НДС
${PayInfo} - информация по условиям оплаты
${ED} ${EMs} ${EY}
- срок действия КП